Tutoriel – Premiers Pas dans votre Interface Partenaire

Dans ce guide pas à pas, nous partirons du principe que vous venez de créer un compte agence sur la plateforme Fidelisa. Nous verrons comment créer votre premier compte client, et commencer à construire votre première application.

C’est parti !

En arrivant pour la première fois dans votre compte agence, vous arriverez sur le tableau de bord qui présentera à terme les chiffres principaux de suivi des applications que vous avez lancées et des comptes que vous avez créés (tant que vous n’avez pas publié d’application ni créé de comptes, les graphiques seront vides) : 

accueil-vide

Le menu de gauche comporte un certain nombre d’onglets :

  • Tableau de bord vous ramène au tableau de bord
  • Comptes vous amène à la liste de tous vos comptes clients. Ce sera cet onglet que nous irons voir dans la suite de ce tutoriel.
  • Échéances clients vous permet de voir l’état de facturation de vos clients
  • Abonnement vous donne des informations sur votre propre abonnement
  • Utilisateurs permet de gérer les utilisateurs ayant accès à votre compte agence

Pour commencer, nous souhaitons créer un nouveau compte client, allons donc dans « Comptes« 

comptes_vide

La liste est initialement vide, c’est ici qu’apparaîtront les différents comptes clients que vous traiterez à l’avenir.

Pour commencer, cliquez sur « Créer un nouveau compte ». Un menu de création de compte apparaît. Vous devrez le remplir pour créer le nouveau client. 

creation_compte

Les champs obligatoires sont :

  • Enseigne : le nom de votre client
  • Secteur d’activité
  • Nom du contact
  • Adresse mail du responsable
  • Adresse / Code postal / Ville

Lorsque vous avez terminé, cliquez sur « Créer le compte » en bas à gauche. Le nouveau compte apparaît à présent dans la liste de vos comptes.

comptes_non_vide

Dans cette liste,

  • l’icône « Information » (i) à droite permet d’ajouter des notes sur votre client et sur son avancement dans votre tunnel de vente et de paramétrer le niveau d’action que le client aura sur son compte (par exemple accès au générateur ou non)
  • l’icône « Écrire un message » (enveloppe) permet d’envoyer un mail au responsable de ce compte
  • le chevron à droite permet d’entrer dans le compte client.

Cliquons sur le chevron à droite pour entrer dans le compte client. Nous arrivons à présent sur la vue client de l’interface Fidelisa. A tout moment, le fil d’ariane tout en haut vous permet de savoir sur quel compte client vous êtes en train d’agir.

Le compte client s’ouvre également sur une série d’indicateurs relatifs à ce compte client et à l’application liée. Tant que l’application n’est pas publiée, ces indicateurs seront nuls.

compte_client_vide

Pour commencer notre première application, allons dans l’onglet « Application » sur la gauche.

À partir de là, à vous de créer l’application. Vous pouvez par exemple commencer en suivant notre tutoriel présentant le générateur d’application :

4x3_tuto_generateur

 

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