Tutoriel – Comment importer un fichier client dans Fidelisa
Vous avez un fichier client ? Et vous êtes en train de construire une app avec Fidelisa ? Ne perdez pas votre précieux fichier client et importez-le dans Fidelisa !
L’objectif de ce tutoriel est de vous guider dans l’import de fichier client dans votre back-office Fidelisa.
Votre fichier client
Avant d’essayer de l’importer, nous allons faire ne sorte que notre fichier soit compatible avec l’import Fidelisa. Votre fichier client doit être au format CSV, avec comme séparateur le point-virgule « ; ». Nous pouvons choisir d’importer deux types de fichiers : un fichier client, comportant potentiellement des points de fidélité et un fichier de vente, comportant des transactions.
Votre fichier peut comporter les entêtes de colonne suivants :
| Entête | Description |
| last_name* | Nom du client |
| first_name | Prénom du client |
| email** | Email du client |
| phone** | Téléphone du client |
| birth_day | Jour de naissance du client |
| birth_month | Mois de naissance du client |
| third_id | Identifiant unique client |
| invoice_id |
Uniquement dans le cas de l’import d’un fichier de ventes |
| total* |
Uniquement dans le cas de l’import d’un fichier de ventes |
| card_number |
Uniquement dans le cas de l’import d’un fichier client |
| points | Uniquement dans le cas de l’import d’un fichier client Nombre de points |
*: champs obligatoires
**: au moins un des deux champs obligatoire
Voici par exemple à quoi ressemble notre fichier client dans Excel :
Nous choisissons de le sauvegarder au format CSV avec un point-virgule comme séparateur :
Et nous choisissons de continuer si une question nous est posée :
C’est bon, notre fichier client est prêt ! Allons maintenant dans l’administration Fidelisa, dans l’onglet « Contacts » pour l’importer.
Import du fichier client
Une fois le fichier CSV constitué, nous pouvons l’importer. Cela se passe dans l’onglet « Contacts » de votre interface d’administration, cliquez sur le bouton « Import / Export », un menu déroulant apparaît.
Dans le cadre du tutoriel, nous allons choisir d’importer un fichier de contact, mais il est également possible d’importer un fichier de ventes (le fichier CSV n’aura alors pas tout à fait les mêmes colonnes).
L’interface d’import apparaît. Vous devez sélectionner comment sont traités les points des clients existants : vous pouvez choisir de remplacer les points existants ou d’ajouter les points du fichier client aux points du client existant.
Cliquez ensuite sur « Choisir un fichier », sélectionnez votre fichier CSV et validez.
Une fois le traitement terminé, vous devrez rafraîchir votre fenêtre pour visualiser les clients importés.
Et voilà ! Nous avons fait notre import de fichier client !
Vous retrouverez les autres tutoriels Fidelisa sur notre page de documentation.
Si vous avez des questions concernant ce tutoriel ou souhaitez avoir un tutoriel sur une autre fonctionnalité de Fidelisa, faites le nous savoir en commentaire ou en nous écrivant !